«Роснефть» объявила о планах выпустить облигации в юанях

Нефтяная компания «Роснефть» сообщила, что планирует выпустить на Мосбирже облигации минимальным объемом 10 млрд юаней.

Срок обращения составит 10 лет, ставка купона будет объявлена позднее. Сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-12 пройдет 13 сентября, размещение – 20 сентября, следует из предварительных параметров выпуска.

Организаторами размещения станут ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН и МКБ.

«Роснефть» как минимум удвоит российский рынок бондов в юанях, передают «Ведомости». В августе производитель алюминия «Русал» и золотодобытчик «Полюс» выпустили облигации в китайской валюте. Объем составил 4 млрд и 4,6 млрд юаней, размер купонов – 3,9% и 3,8% соответственно. Горно-металлургическая компания «Металлоинвест» на этой неделе также заявила о планах по размещению облигации в юанях на локальном рынке в объеме до 2 млрд со ставкой купона до 3,5% для двухлетнего выпуска и до 4% для пятилетнего.

«Нам важны альтернативные возможности для финансирования, а китайский юань как инструмент может позволить нам получать ликвидность, особенно на фоне закрытие западного рынка», – сказал на Московском финансовом форуме заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка «Газпромбанка» Алексей Оферкин. По его словам, участникам рынка, в первую очередь корпоративным эмитентам с экспортной составляющей, нужно найти какой-то замещающий инструмент с более-менее понятной валютой. Юань в этом плане самая подходящая валюта, резюмировал Оферкин.